Motilal Oswal对HDFC银行的研究报告
HDFCB报告了一个稳定的季度，PAT同比增长30%(比预期增长8%)。这是由较低的准备金和较高的“其他收入”所支持的。NII同比增长21%，而PPoP同比增长22%，至1877亿卢比(与上年同期持平)。商业和农村银行业务的强劲增长以及零售业务的连续回升推动了贷款增长。存款环比温和增长1.6%。随着资产质量比率增加到580亿卢比，资产质量比率大致保持稳定。重组后的帐面上的贷款下降到27个基点(23财年第四季度为31个基点)。PCR环比下降81bp至74.9%。我们对合并后的实体进行了预测，并估计该银行在24-26财年的净利润为6540亿卢比/ 7980亿卢比/ 9570亿卢比，换算成RoA为1.9-2.1%。我们重申对该股的买入评级。
前景
我们重申买入评级，目标价为2,070卢比(前提是2.8x FY ' 25E ABV + subv为211卢比)。
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HDFC银行- 18 -07 - 2023 - moti
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评论列表（4条）
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